1. Dancing Fourths (M. Flügel)
2. Love Sick (L. Häfner)
3. New Start (D. Terzic)
4. Dew Drops (M. Flügel)
5. Streaming Thoughts (M. Flügel)
6. Second Thoughts (L. Häfner)
7. Childish Things (D. Terzic)
8. Heimo’s (M. Schieferdecker)
9. No Words (T. Hagans)
Gesamtspielzeit: 64:48 min
Aufnahme: Streetlife Studios, Nürnberg, Dez 1998

sax: Lutz Häfner
tp: Tim Hagans
p: Michael Flügel
b: Markus Schieferdecker
dr: Dejan Terzic

„Respekt, ein wahrer Überflieger!“
—- Jazz Thing —